众禄基金周报,肆16头偏股资金年内翻倍

By admin in 股票基金 on 2019年6月27日

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网易财经4月30日讯
一季度,A股市场牛冠全球。沪综指、深成指、创业板指三大股指的涨幅分别达到了23.93%、36.84%、35.43%。在火热行情的助推下,基金业绩迎来大涨良机。2019年一季度,各类基金产品中,股票型基金的平均收益率最高,达到27.42%;其次是混合型基金,为18.89%。。Wind数据显示,截止到3月29日,股票型基金年内以24.91%的收益率成为收益冠军,其次为混合型、QDII型、债券型、货币型基金。

  众禄基金周报:风格轮动 宜均衡配置

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此外,有57.33%的基金收益率在-10%到10%之间,42.65%的基金收益率在10%以上。值得注意的是,即使以涨幅最低的上证指数作为参考,仍有54%的基金跑输沪指。

  众禄基金研究中心

  经济导报记者 姜旺    

在今年一季度大部分的偏股型基金都实现了季度正收益的红火市场行情中,为何还有公募基金大幅踏空、收益率远低于大盘?亏空原因又是什么呢?

  一、综述

  自今年年初至5月15日,在短短88个交易日的时间内,上证指数的上涨幅度约33.20%。同期,创业板指数完成了从1429点到3200点的高调上涨,涨幅高达113.71%。

其实有个很简单的也是唯一的原因,不会选股。

  2015年1月16日到2015年1月22日,沪深股指高位震荡,创业板、中小板触底反弹,并创出新高,期间上证综指上涨0.21%、深成指下跌0.11%、沪深300下跌1.01%、中小板指上涨6.16%、创业板指上涨9.94%;行业方面,计算机、传媒、国防军工表现靠前,涨幅均超过9%,银行、非银金融跌幅靠前,均超过了4%。本期,股票型基金上涨3.72%,混合型上涨1.26%,指数型上涨2.89%,保本型基金上涨0.93%,债券型上涨0.51%、QDII基金上涨0.79%、货币市场型上涨0.08%、短期理财基金上涨0.08%。

  依靠对创业板的重仓布局,大部分基金短时间内净值大幅上涨,收益率翻倍基金在上周大幅增加。据经济导报记者统计,截至15日,在偏股型基金(包括股票型和混合型)中,已有50只基金年内收益翻倍。

其中,中邮景泰灵活配置混合A、中邮景泰灵活配置混合C、诺德新享、九泰天宝灵活配置混合C、九泰天宝灵活配置混合A、东方新价值A、东方新价值混合C这7家公司跌超过2%。

  各类基金区间涨幅

  但值得一提的是,如此彪悍的行情下,也有偏股型基金收益率为个位数。最为典型的是融通基金管理有限公司的“融通通泽灵活配置混合”,今年以来收益甚至为负。

整体来看,这些基金掉队的原因则分为几类,其中相当一部分负收益基金为对冲策略基金,此类基金追求中性策略,与股票市场表现的相关性较低。还有就是踏空了板块,不少踏空的基金依然延续了去年重仓行业龙头的策略,而今年涨幅较大的多为题材股。另一类是踏空的基金大概率为空仓或低仓位运行的基金,此类基金彻底错过了今年一季度的大行情。

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  众公募押中创业板

举个简单的例子,乐视网,现在已经是辉煌不在,面临即将退市的窘境,但是,现在前十大流通股中,依旧有基金在介入。

  数据来源:众禄基金研究中心 统计区间:2015年1月16日到2015年1月22日

  据统计,截至15日,偏股型基金今年以来平均收益率已达到57.63%,再创年内新高。上周则是基金收益突破翻倍的亢奋期,年内收益率超100%的基金总数截至8日仅为15只,而上周末则大幅增加到50只。

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  二、各类基金排行

  不仅翻番速度令人咋舌,涨幅靠前的基金品种收益率已经在逼近两倍。2014年08月26日成立的基金新秀“汇添富移动互联股票”,其在上周最高涨幅已达192.76%,逼近两倍收益率。此外,“易方达新兴成长灵活配置”以年内收益174.09%紧随“汇添富移动互联股票”之后。

另一家上市公司,康美药业,在公告收到证监会立案调查的通知之后,股价一路下行,但是依旧有基金“坚定持股”。

  本期,沪深股指涨幅一般,而中小板与创业板涨幅明显较高,主动操作的偏股型基金整体涨幅高于指数型基金,具体来看,偏股型基金中配置偏医药、信息技术、传媒的基金表现靠前,配置金融股较多的品种表现靠后。债券型基金业绩分化比较大,在股票投资和可转债投资中配置偏成长的品种表现较好,而配置偏金融的业绩表现较差,
纯债类债基本期表现比较稳健;
QDII基金中投资能源、黄金的品种表现靠前,投资港股较多的品种表现靠后;货币市场基金本与短期理财类基金本周业绩表现稳定,年化收益率为4.50%和4.88%。

  虽尚未超过上一轮大牛市基金单年226.24%的收益率,但上述基金实现单位净值翻倍直逼两倍仅用了88个交易日的时间。齐鲁证券分析师刘保民表示,公募基金净值迅速翻倍,与其在中小板、创业板等股票的重仓布局不无关系。截至15日,在所有A股中,股价排名前20的上市公司有13家属于创业板,另外半数创业板块股价已实现翻番。

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表1:各类基金收益率TOP3

  而在上述38只股票当中,今年以来截至15日收盘,有22只股票价格涨幅翻倍,其中17只为创业板和中小板上的股票。业内人士表示,在创业板行情向上的情况下,这种高度集中持股能够带来股价以及基金净值上涨、申购活跃反向刺激股价上涨的正面良性共振效果,但是一旦风格趋势变换,也会发生截然相反的负面恶性踩踏的风险。

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基金类型

  “现在的市场很明显是创业板、中小板股票赚钱,我们基金产品是为了要给持有人带来收益的,只能选择跟着市场走。”上海某基金公司相关负责人彭向斌对导报记者分析称,其也会根据对未来行情的预判提前做出应对预案,最大程度控制回调风险。

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基金名称

  “融通通泽”空仓踏空

还有另外一只股票ST康得新,从走势看,颇有飞流直下三千尺的气概,虽然期间出现过小幅反弹,但是股价从去年6月开始到现在几乎就是一路下行,从20元暴跌至5元。从前十大股东分布来看,遭殃的基民不在少数。

收益率(%)

  实际上,即使如此火爆的行情,也并非是如投资者所说的“闭着眼”买股票或者基金的时代,提高收益率仍需投资者细心布局。

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基金类型

  导报记者统计发现,目前偏股型基金中仍有212只跑输大盘,年内收益率低于10%的有48只,并有一只混合型基金“融通通泽灵活配置混合”年内收益率-4.31%。

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基金名称

  资料显示,上述收益为负的品种全称为“融通通泽灵活配置混合型证券投资基金”,由融通基金管理有限公司成立于2013年08月30日。截至今年3月31日,其份额规模已由最初的8.693亿份增加到28.3809亿份,并在2014年12月22日进行了一次分红,每份派现金0.0800元。而据天天基金统计数据显示,其成立近两年来总体收益率仅为3.33%。

各位基民,你们有基金重仓,或者基金总仓大亏的经历吗?

收益率(%)

  目前,“融通通泽灵活配置混合”持股的行业配置由高到低分别为金融业,制造业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业。其持仓量前三的股票则分别为锦龙股份、中国平安和东吴证券。

股票型

  值得注意的是,此品种的基金经理变更颇为频繁,自成立之初已作出5次基金经理变动。最近一次变动为3月28日,掌门人由此前的丁经纬、余志勇变更为余志勇,目前余独立掌门时间仅为30天。

长信内需成长股票

  除此之外,数据显示“融通通泽灵活配置混合”持有股票比例最高的时点为2014年的9月30日报告期,持股占比89.33%,而此时股市则刚刚处于启动前夕。随着牛市行情的推进,其股票持仓急剧下降,2015年3月31日数据显示,其持股比例仅为1.63%,近乎空仓。

12.04

  “此品种收益为负一方面因为基金经理变动频繁,导致投资布局策略的变动。更重要的则是,其在行情启动的过程中迅速减仓,几乎空仓错过了近期的上涨行情。”上述上海基金公司负责人对导报记者分析表示,虽然其股票持仓比例急剧下降有份额增长的因素影响,但不可否认其在股市上涨的过程中迅速减仓的失误。

混合型

大成灵活配置混合

11.99

国联安优选行业股票

12.01

中邮核心混合

10.97

富国低碳环保股票

11.94

浦银安盛消费升级混合

10.12

指数型

鹏华国防

9.83

QDII

泰达宏利全球新格局(QDII-FOF)

8.18

易方达创业板ETF

9.70

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